RESERVA予約システムは、顧客情報として画像や書類などのファイルをアップロード・ダウンロードすることができます。
こちらでは、RESERVA予約システムの「ファイル提出機能（会員登録時）」について詳しく解説します。
予約時にファイルを提出してもらうこともできます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
予約時に画像や書類などのファイルを提出してもらおう！【RESERVA機能紹介】
ファイル提出機能（会員登録時）概要
ファイル提出機能（会員登録時）は、顧客情報として画像や書類などのファイルをアップロードできる機能です。顧客側と管理者側ともにアップロードが可能なため、本人確認書類などの提出を求める場合などに役立ちます。ファイルは管理画面からダウンロードすることもでき、管理者側で顧客が提出した書類を管理できます。
管理画面でのファイル項目追加時に、項目名を設定することができます。こちらでは、「本人確認書類」という項目名で設定しました。事業内容や運営形態にあわせてカスタマイズできますので、顧客側は何のファイルをアップロードするべきかがわかりやすくなります。
・顧客側と管理者側ともにファイルのアップロードが可能
・管理者側はファイルのダウンロード・更新・削除が可能
・本人確認書類などの提出に活用
「顧客項目設定」とは？
ファイル項目は、顧客項目設定から追加できます。
顧客項目設定の詳細は以下の記事をご覧ください。
アップロード
ファイルのアップロードは、それぞれ以下のページから可能です。
顧客 ：独自会員の新規登録時
管理者：管理画面からの顧客登録時
アップロードできるファイルは以下の形式のものになります。
形式：pdf、jpeg、jpg、png
サイズ：5MBまで
件数：2件まで
独自会員登録時のアップロードについては、任意または必須のいずれかから選択できます。また、ファイルの更新可否を設定でき、「ファイルの更新を許可する」設定にした場合、顧客編集画面でアップロード済みのファイルを新しいものに更新することが可能です。その際、既存のファイルは削除されますのでご注意ください。
閲覧・ダウンロード・削除
ファイルの閲覧・ダウンロード・削除は、それぞれ以下のページから可能です。
・顧客詳細画面
・予約詳細画面
・月額プラン契約詳細画面
・会員承認一覧、顧客一覧のCSVファイル*¹
*¹ 会員承認一覧、顧客一覧のCSVファイルではファイルの有無が確認できる列が追加されます。
ファイルのダウンロード・削除には、管理者のログインパスワードの入力が必要です。サブ管理者機能を活用している場合、権限を付与するとサブ管理者も同様にファイルのダウンロードと削除が可能になります。
「サブ管理者」とは？
予約サイトのオーナー以外の別ユーザーに予約サイトのアクセス権限を付与することができる機能です。
サブ管理者機能の詳細は以下の記事をご覧ください。
※アップロードしたファイルは登録した日付の1か月後に自動で削除されます。
※２つのファイルをアップロードしている場合、片方のみ削除することはできません。
利用条件
予約タイプ：すべての予約タイプ
料金プラン：スイートプラン
ファイル提出機能（会員登録時）は、すべての予約タイプのスイートプランで利用できます。
まとめ
本記事では、RESERVA予約システムの「ファイル提出機能（会員登録時）」について解説しました。顧客側と管理者側ともにアップロードが可能ですので、ぜひご活用ください。
本コンテンツに記載されている機能・サービスなどは、2023年8月のものです。今後これらの機能・サービスなどが変更される場合がございます。